求人情報

事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービスを主に担い、企業を成長ステージに押し上げるための事業の最適化・再構築・再編に関して、財務とオペレーションの両面での
検討・改革からM&A（買収・JV・売却等）の活用まで一気通貫したサービスを、
国内・クロスボーダーで提供しています

1. オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング
2. ターンアラウンド計画の立案・合意形成・実行
3. M&A型ターンアラウンド（再編、JV化・解消、売却・撤退、再生投資）
4. 海外事業リストラクチャリング
5. 投資案件の検証・見直し・撤退
6. 法的整理・私的整理手続支援
7. レンダーアドバイザリー

クライアントの海外事業の再生・再編に関わる支援全般
・海外子会社の実態把握、経営課題の抽出
・海外事業の成長戦略の検討支援
・海外事業の方向性に関するオプション検討支援
・海外事業の再編、海外事業の買収に関する支援
・ステークホルダーマネジメントの支援

Debt Capital Advisory業務
・海外プロジェクトファイナンスのリスケジュール・リファイナンスに係る債権者調整

【上記支援作業における下記のタスク】
①事業分析（数値分析、バリューチェーン分析、事業環境分析、経営管理体制の分析）
②改善余地の検討、施策検討
③上記に関わるフィールドインタビュー、クライアントミーティング、分科会ファシリテーションの実施
④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
⑤財務三表モデルの作成
⑥提案活動に関わる調査・分析
⑦その他

実行支援型のハンズオン型コンサルティングを致します。
以下の業務をご担当していただきます。

１．ハンズオン型ターンアラウンド（企業・事業再生）
顧客企業に常駐、派遣し、事業の再生、再成長を支援します。
具体的には、顧客と一緒になって、ビジネスモデルや戦略の立案を協業者
としてどのようなアプローチ方法を取っているかを一緒になって考えていく
ポジションです。時には、実務レベルで手本として見せるなど、
行っていきます。最終目的は財務効果を上げることをモットーに、
抽象的でない具体的な実行支援を行っています。

２．戦略策定支援コンサルティング
ポートフォリオ戦略、M&A戦略、新規事業戦略、事業計画策定、ブランド評価、
事業評価（デューディリジェンス）、マーケティング戦略、プロセス改善、
」コスト削減など一連の戦略コンサルティングサービスを「具体的な実行レベルまで
ブレークダウン」して提案を致します。提案書作成だけの絵に描いた
餅のようなのようなことはしません。

３．経営企画機能アウトソーシング
経営企画を実行する際には、そう簡単に実行まで実現することは難しいです。
そのようなときに、クライアントの経営企画組織のアウトソーシング先として
改革プロジェクト全般に関わり、その都度発生する課題やテーマに応じて
長期にわたり継続的な支援をしています。

【案件】
◇戦略案件が40％、実行支援案件60％　

◇半分以上がグローバル案件
海外出張、外国人とのやり取り、定例的な電話会議等。

◇領域は、金融3割、ライフサイエンス2割。
その他、BPO、小売・サービス、化学・材料等。

◇クライアントは、各業界のTOP企業
並びに年商数十億規模のファンド絡みの案件も多数。

お客さまは、主に地方の中堅中小企業であり、成長が停滞していたり財務的に苦しい状況にあるケースが多いです。

①プロジェクト統括：財務DD、事業DDから再生計画策定の一連のプロジェクトを、クライアント、金融機関とコミュニケーションを取りながら統括
②経営顧問：再生計画完成後、アクションプランの実行を支援。経営会議や各種現場の会議をファシリテートし、課題解決を推進していく。

　お客さまとの関係は、10年近く続いているケースもあります。その間に後継者への事業承継を支援したり、株式集約のスキームを提案・実行支援したり、会社の転機となる大型の設備投資の実行支援をしたり、抜本的な金融支援を得られるべく助言したり、お客さまへの提案力・業務遂行力次第では、幅広い経験を積むことができます。

その他にも、成長企業のファイナンスを支援する案件、上場会社・未上場会社のM&Aに伴うDD案件、IPOを目論む成長企業の決算支援・管理体制の整備案件、エスネットワークスのM＆Aチームとの共同案件など、多様な仕事を行っています。それらの経験は、私達のコンサル能力の向上・お客さんへの助言の質の向上、に役立っています。

地方の中堅企業に対しての、金融機関、自治体、国が一体となり、産業新興・再生を
を含め、再生を行います。
本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。

①事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、
その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

②バリューアップアドバイザー（実行支援）
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、
営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う

1. 事業再編・再構築支援（In-in、In-out、Out-in） 戦略オプションの検討や、グループ内外との事業・組織 再編、JV設立・解消、事業・子会社の売却・清算等において、以下の支援サービスを提供します。
① 戦略オプション（維持・改善・再編・撤退等）に係る定量・定性面の影響分析
② FA（買収・売却・統合に係る各種交渉、ディール マネジメント等）
③ デューデリジェンス受入対応
④ 事業・財務デューデリジェンス
⑤ 財務モデリング（BS・PL・CF、個社・セグメント・連結）
⑥ カーブアウト財務諸表作成支援、スタンドアローン 問題の検討
⑦ 事業計画・統合計画策定（改善施策、シナジー効果の分析等を含む）
⑧ 撤退計画の立案・実行
⑨ 再編ストラクチャー検討（財務影響及び Pros. Cons.の分析）

2. ターンアラウンド～オペレーショナル・リストラクチャリング支援事業計画の達成に向けてオペレーションの領域まで踏み込んで施策を検討し、企業・事業の改革・再生を支援します。現状把握・課題の体系化、改善機械の抽出から、改革施策の検討・数値化、アクションプランの策定・実行において、以下のサービスを提供します。
① オペレーションと財務の実態把握及びKPIの分析
② 課題の抽出（M&A、再編、業務効率化、税務効率化、海外進出など）及び構造化
③ 改革施策の検討と財務インパクトの算出
④ 新オペレーション全体像の策定（オペレーション戦略、戦術、業務、インフラ）と、実行ステップの定義、財務数値計画の策定 ⑤ 改革実行計画の策定
⑥ 実行フォロー

3. ターンアラウンド～ファイナンシャル・リストラクチャリング支援 事業・財務面で窮境状況に陥った企業・事業の再生/ターンアラウンドを、法的整理や私的整理の枠組みも利用しながら支援します。
① 資金繰り分析及び安定化
② 事業・財務の現状把握（外部・内部環境、実態BS、正常収益力、KPI等の分析）
③ 財務評定、清算BS作成
④ 事業再生計画策定（窮境原因の分析、計画骨子・改善施策・数値計画・弁済計画策定）
⑤ 再生ストラクチャー検討（財務影響及び Pros. Cons.の分析）
⑥ FA（スポンサー選定、ノンコア事業・資産の売却等）
⑦ デューデリジェンス受入対応支援
⑧ 金融関係等の利害関係者への説明、利害調整
⑨ モニタリング

企業の製造部門や工場で業務効率化やコスト削減などを行うのが生産領域の仕事。
最大の特徴は工場に足を運び、現場を丹念に視察すること。
コンサルタント自ら現場社員を説得するなど、企業と二人三脚で改革を推進します。
工場の改善から始まり、働く社員の意識を変化させ、
会社の業績も赤字から黒字に転換したというエピソードもあります。
コンサルタントには「この会社を良くしたい！」という強い想い、「情熱」が大切だと考えています。

また、当社では研究開発、戦略、組織・人材など他領域のコンサルタントとも
協同してプロジェクトを推進することがあります。
生産領域だけにとどまらないコンサルティングの推進は、
総合コンサルティングファームとしての魅力です。

■戦略策定支援コンサルティング
　ポートフォリオ戦略、M&A戦略、新規事業戦略、事業計画策定、ブランド評価、
　事業評価（デューディリジェンス）、マーケティング戦略、プロセス改善、
　コスト削減など一連の戦略コンサルティングサービスを「具体的な実行レベルまで
　ブレークダウン」して提案を致します。

顧客企業に常駐、派遣し、事業の再生、再成長を支援します。
具体的には、顧客と一緒になって、ビジネスモデルや戦略の立案を協業者として
どのようなアプローチ方法を取っているかを一緒になって考えていくポジション。

■　経営企画機能アウトソーシング
　経営企画を実行する際には、そう簡単に実行まで実現することは難しいです。
　そのようなときに、クライアントの経営企画組織のアウトソーシング先として
　改革プロジェクト全般に関わり、その都度発生する課題やテーマに応じて
　長期にわたり継続的な支援をしています。