求人情報

M&Aアドバイザリー業務

・単一の専門機能の提供だけにとどまらず、クライアントのクロスボーダーM&A及び
　国内M&AにおけるPMIの全体支援／提携に関わる「重要な経営課題の意思決定」
　を総合的にサポート します。

・デューデリジェンスからPMIまで一気通貫での企業のトランスフォーメーション
　を実現するコンサルティングサービス

・海外事業戦略、それらの実現に向け不可欠なオペレーション戦略、組織改革、
　人材改革に関するコンサルティングサービス

・M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス
・様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
・バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス　など

上記のファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。
大阪事務所ではこれらのサービス全般のマネージメントを実施して頂ける方を募集しております。

【クロスボーダートランザクションサポートのサービス例】
１）海外進出計画策定サポート
２）クロスボーダーM&Aサポート
３）海外事業の経営診断
４）海外グループ会社の組織再編サポート
５）海外事業撤退サポート

TMT業界に対し、M&Aアドバイザリー業務の提供を担っています。
クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。

職務内容としては以下の通りです。
■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成　　等

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

ホテル事業の成長戦略立案、および再編に係るコンサルテーションから、ホテルの開発、売買、M&Aに係るアドバイザリーまで、一貫したサービスを提供します。
業務内容は以下の通り。

・ ホテル開発・リノベーションに係るサービス
・ ホテル不動産およびホテル事業の売買・M&A支援
・ ホテル事業戦略立案に係るコンサルテーション

・国内公共セクター向けサービス
・国内民間セクター向けサービス
・海外インフラプロジェクト関連サービス（公的セクター・民間セクター向け）
・資金調達アドバイザリーサービス

M&A 案件において、チームの一員としてプロジェクト・マネージャーの
指示の下、担当実務を遂行
・Pre M&A支援
・M&Aアドバイザリー
・契約等の交渉補佐
・企業価値算定（バリュエーション）

◆Accounting and Strategy◆
会計基準・変更への対応に加えて、企業のグループ戦略に基づいた
財務・会計戦略の立案・実行を、中長期的な視点に立って支援します。
・IFRSアドバイザリー
・US GAAPアドバイザリー
・会計基準変更支援
・海外上場支援

◆Transaction and Restructuring◆
M&A全般に関わるアドバイスを通じた
総合的なトランザクション、ステークホルダーとの利害調整を含む
リストラクチャリング（事業再生）プロセス全般を支援します。
・財務・ITその他デューデリジェンス
・売り手側に対する各種支援
・財務リストラクチャリング支援
・業務改善計画立案・実行支援