求人情報

グローバル企業や外資系企業に対して、クロスボーダー調査、危機対応、国際レギュレーション対応、国際訴訟対応など、英語力を生かして海外KPMGチームと連携し、アドバイザリー業務を遂行して頂きます。

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途とした人事・組織、各種労務年金制度に係るDD業務
2. 投資・買収後の統合分離を見据えたトップ人事戦略（インセンティブ設計・サクセション設計・各種委員会）・一般人事・組織設計、労務、年金・保険・ベネフィットを中心にしたオペレーション業務
3. 投資後の人事戦略・組織設計に関する戦略、及び上記に関する効果及び組織運営向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

事業承継問題の解決手段として中堅・中小企業に対するM&Aサービスを提供する。
・中堅・中小企業のM&Aに関連する業務（マーケティング（案件獲得）からM&Aエクセキューションに至るまで）
・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等

以下の業務に従事していただきます。
・PMI支援（国内・クロスボーダー）
・本社改革、組織再編等

・国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー業務
　及び、PMI業務を担当。
　- プロジェクト・マネージャーの指示の下、チームの一員として担当実務を遂行
　- オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
・国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
・顧客ニーズに応じクロスボーダー案件増加
・中堅～大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件あり

・M&A取引における 「案件のオリジネーション」と「エクセキューション」 業務
・自己のアイデア、海外の提携ファームからのインテリジェンスを基にした案件のオリジネーション
・クライアントへのM&A戦略の立案と実施の提案（“ピッチ”）
・取引時における、「ネゴシエーション」、「バリュエーション」、 「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

- 内部管理体制の整備コンサルティング
- IPOコンサルティング
- 月次決算早期化・業務改善コンサルティング
- 原価計算制度構築支援
- 財務デューデリジェンス
- 会社法計算書類・有価証券報告書の作成支援

- 海外進出企業に対する国内及び現地海外税務に関するコンサルティング業務
- 移転価格税制に関するコンサルティング業務
- クロスボーダー組織再編税務に関するコンサルティング業務
- 外資系企業の日本進出に関する会計・税務コンサルティング業務

- 業界調査やシナジー分析、候補先のリスティング
- 対象となる売手及び買手企業との交渉
- 企業価値（譲渡・買収価格）の算定やアドバイス
- トップ会談などの設定、各DDの実施サポート
- 基本合意書や最終契約書の作成
- 適時開示（プレス）、ディスクローズ面でのサポート

以下のフィナンシャルアドバイザリーおよび、
財務的な知見を活かした経営コンサルティング業務
に従事していただきます。

・財務アドバイザリー業務
・事業再生・経営改善コンサルティング
・デューデリジェンス（財務・事業・資金繰り）
・経営の意思決定に関するサポート
・資本政策・資金調達に関するサポート
・システム構築に関するサポート
・投資事業有限責任組合（投資ファンド）の管理・運用