求人情報

事業承継・成長戦略等にお困りの経営者を支援するM&Aサービスを提供しています。
案件の規模や国内外を問わず、ご依頼主に寄り添いながら、目標達成までを粘り強くサポートし、事業の売却・買収、グループ再編、事業再生など、資本政策にかかわるあらゆる経営課題にアドバイザリーとして参画いただきます。

業務内容
・事業承継M&A
・事業再編M&A
・クロスボーダーM&A
・事業再生M&A

M&Aを活用し、企業課題である事業承継をサポートして頂きます。

事業再生・事業再編・後継者問題など事業承継における様々なニーズにたいし、
M&Aを活用しながらクライアントメリットを最大化いたします。

実行にあたっては、会計・税務・法律にまたがる高い専門性が求められるため、ビジネスに直結した知見を醸成することができます。
事業承継の選択肢として「親族内承継」「従業員・役員への承継」「第三者への承継」、そして「株式公開（IPO）」が考えられますが、プロフェッショナルの視点からお客様の真のニーズに沿った承継方法を模索し、ベストアンサーへと導いて頂きます。

具体的なコンサルティング内容
・専門商社の入札に買手アドバイザーとして参画
・ＭＢＯ（現経営陣の承継）
・事業再生の出口として投資会社とのＭ＆Ａを実施
・地元有力製造業を大手製造企業が救済したＭ＆Ａ
・専門誌出版社がＭ＆Ａによりデジタルコンテンツ事業へ進出

・国内公共セクター向けサービス
・国内民間セクター向けサービス
・海外インフラプロジェクト関連サービス（公的セクター・民間セクター向け）
・資金調達アドバイザリーサービス

M&Aアドバイザリー業務

・単一の専門機能の提供だけにとどまらず、クライアントのクロスボーダーM&A及び
　国内M&AにおけるPMIの全体支援／提携に関わる「重要な経営課題の意思決定」
　を総合的にサポート します。

・デューデリジェンスからPMIまで一気通貫での企業のトランスフォーメーション
　を実現するコンサルティングサービス

・海外事業戦略、それらの実現に向け不可欠なオペレーション戦略、組織改革、
　人材改革に関するコンサルティングサービス

・M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス
・様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
・バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス　など

上記のファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。
大阪事務所ではこれらのサービス全般のマネージメントを実施して頂ける方を募集しております。

【クロスボーダートランザクションサポートのサービス例】
１）海外進出計画策定サポート
２）クロスボーダーM&Aサポート
３）海外事業の経営診断
４）海外グループ会社の組織再編サポート
５）海外事業撤退サポート

TMT業界に対し、M&Aアドバイザリー業務の提供を担っています。
クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。

職務内容としては以下の通りです。
■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成　　等

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

ホテル事業の成長戦略立案、および再編に係るコンサルテーションから、ホテルの開発、売買、M&Aに係るアドバイザリーまで、一貫したサービスを提供します。
業務内容は以下の通り。

・ ホテル開発・リノベーションに係るサービス
・ ホテル不動産およびホテル事業の売買・M&A支援
・ ホテル事業戦略立案に係るコンサルテーション