求人情報

トランザクションに関わる買い手あるいは売り手の視点から、企業の重要な意思決定を
サポートするための戦略的デューデリジェンス（CDD/BDD含む）と会計関連アドバイスを、
プレディールからポストディールまで一貫して行います。

【担当業務】
M&Aに関する財務デューディリジェンス

・デューデリジェンス
・ITディールアドバイザリー
・ストラテジック＆コマーシャル・インテリジェンス
・セルサイドサービス
・ポストディールサポート
・バリューチェーン統合

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途とした人事・組織、各種労務年金制度に係るDD業務
2. 投資・買収後の統合分離を見据えたトップ人事戦略（インセンティブ設計・サクセション設計・各種委員会）・一般人事・組織設計、労務、年金・保険・ベネフィットを中心にしたオペレーション業務
3. 投資後の人事戦略・組織設計に関する戦略、及び上記に関する効果及び組織運営向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

グローバル企業や外資系企業に対して、クロスボーダー調査、危機対応、国際レギュレーション対応、国際訴訟対応など、英語力を生かして海外KPMGチームと連携し、アドバイザリー業務を遂行して頂きます。

企業の危機対応、不正不祥事調査、国際訴訟支援、M&Aなど、企業や投資家の重要な意思決定の局面に際し、公認会計士、IT/経営コンサルタント、データサイエンティスト、AI専門家、ホワイトハッカー、金融専門家、エコ ノミストなど多才な専門家メンバーとチームを組み、プロジェクトを遂行して頂きます。また、興味や経験のある方は、当社業務へのAI、ロボティクス導入などデジタル化プロジェクトにも参画して頂きます。

ポストM&A領域において以下のコンサルティングサービスを提供致します。

【PMI支援（国内・クロスボーダー）】
　統合ビジョン・機能別統合方針策定、シナジー施策の立案および効果の定量化
　M&A後の新組織設計、M&A後のガバナンス設計
　IMO（Integration Management Office）運用支援
　各領域におけるPMI推進支援（例：経理、財務、人事、IT、調達、生産、物流、営業）
　経営統合における共同持株会社の設立支援、

【PMI Capability Building（PMI推進能力向上）】
　PMIプロセス標準化、PMI推進組織の設計
　クロスボーダーPMIを見据えたグローバル・グループ・ガバナンス方針
　およびルールの設計

【PMI再構築】
　PMI診断を通じた改善機会の特定、買収後のターンアラウンド
　買収先企業を活用したグローバルマネジメント体制構築

▼官民連携、まちづくり、ローカルビジネスアドバイザリーサービス
・官民連携事業化支援等に係る計画策定から地域におけるまちづくりやローカルビジネスの実行支援まで、幅広いスコープでサービスを提供する。
・上記に係る国、地方公共団体等のパブリックセクター、まちづくり会社、地域団体等の公益団体、ローカルビジネスや官民連携事業へ進出する民間事業者等をクライアントする。

▼インフラ関連財務アドバイザリーサービス
・PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、DD（デューディリジェンス）、資金調達に関するアドバイス、そして、契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポートする。

▼インフラ輸出関連サービス
・川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査・官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供する。

＜統合リスク管理、金融リスクマネジメント関連のコンサルティング・アドバイザリー業務について＞
当チームでは、主に大手金融機関（銀行、証券会社、保険会社等）に対して統合リスク管理や
金融リスクマネジメントに関連するアドバイザリービジネスを展開しています。

クライアントが抱える経営上の課題解決に必要なあらゆる業務を行いますが、課題解決においては、
定量的（金融リスク管理、金融工学等）なスキルや業界の専門性（金融規制等）等
を最大限活用します。
詳細は個別のプロジェクトの内容に応じて変化しますが、一般化すると、
以下のような業務を担当して頂くことが想定されます。

-　金融リスク管理や金融工学に基づくモデルの構築
　（汎用性の高いツール（エクセル、MatLab等）の活用を想定）
-　統計等に基づくデータ分析
-　経営管理、リスク管理のためのデータマネジメント
-　金融規制調査（海外との連携も含む）
-　各種事例調査（海外との連携、海外出張による情報収集等も含む）
-　クライアントの現状分析を実施し、保有しているベストプラクティス
　　を活用したギャップ分析の実施
-　リスク管理ツール等のアプリケーションの導入支援（業務要件定義等の上流工程中心）
-　各種説明資料・報告書の作成、及びクライアントへのプレゼンテーション

商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでM＆Aに係る複合サービスを提供して頂きます。

＜具体的な業務内容＞
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

①企業価値の評価
　企業・事業価値評価 （買収や組織再編に伴う）
　TOB・MBO案件の価値算定･妥当性判断のサポート（第三者意思表明）
　パーチェス・プライス・アロケーション（PPA／取得原価配分）
　における無形・有形資産の識別・評価

②個別資産の評価
　無形資産の評価：
　ブランドや営業権の評価

　有形固定資産の評価：
　エンジニアの知見による米国鑑定士協会（ASA）に則った機械設備の評価

　複雑金融商品：
　種類株式・転換社債を含む各種デリバティブの評価

　貸付債権・集合債権・保証債務等の評価

③その他サービス
　知的財産戦略：
　技術開発・特許等の知的財産・無形資産戦略アドバイザリー

　ビジネス・モデリング：
　モデル構築およびモデル・レビュー業務
　（例:大型資産投資案件の際に銀行団提出用の財務モデルの構築、
　　事業売却の際に投資家へ開示する資料に含まれる評価モデル等）

　定量分析：
　財務・会計・評価･モデリングのノウハウを応用して、以下の例を含む
　様々な案件において定量分析を実施します。
　・株式価値分析に基づく買収・買収防衛アドバイザリー
　・事業戦略に沿った株式価値シミュレーション
　・定量分析に基づく戦略オプションの決定・判断支援（リアルオプション等）
　・企業の統合リスク管理のための定量リスクモデリング

IT・テクノロジーの視点を通じてビジネスオペレーションの仕組みや考え方を把握することにより、バリューアップにつなげるアドバイザーとして主に以下の業務支援を行う。

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途としたIT/オペレーションに係るDD業務
2. 投資・買収後の統合分離を見据えたIT・オペレーションを中心にしたクロージング前後のPMI業務
3. 投資後の事業のIT/オペレーションに関する戦略、及び上記を含む事業収益効果向上・ターンアラウンド施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務